Beratung 2020-03-20T14:04:55+00:00

DEFINO: Finanzanalyse mit WinWin-Faktor

Die Finanzanalyse ist ein wichtiger Schritt, um den echten Bedarf an Absicherung und Vorsorge zu erkennen. Dabei hat sich die DIN-Norm 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ als das verbindliche Regelwerk für qualifizierte und ganzheitliche Finanzberatung etabliert – bei der Entstehung wirkten unter anderem die Stiftung Warentest und Wirtschaftswissenschaftler mit.

Wie wir Sie unterstützen

Wir sind der Überzeugung, dass die Anwendung der DIN-Norm 77230 einen Mehrwert für Sie als Berater, als auch für Ihre Kunden darstellt. Darum möchten wir Sie aktiv bei der Erlangung der Zertifizierung durch das DEFINO Institut unterstützen. Hierzu zählen Fortbildung, Verkaufstraining und der Zugang zu der DEFINO-zertifizierten Beratungssoftware. Mit der Qualifizierung zur DEFINO-Zertifizierung sammeln Sie 15 der gesetzlich erforderlichen IDD-Fortbildungsstunden.

Ihr Nutzen durch die DIN 77230

  • Die DIN 77230 steigert nachweislich den wirtschaftlichen Erfolg durch eine höhere Vertragsdichte

  • Die DIN 77230 stärkt durch nachvollziehbare Empfehlungen die Glaubwürdigkeit und Reputation beim Kunden.

  • Die DIN 77230 hilft, Fehlberatung zu vermeiden und mindert das Haftungsrisiko für Finanzberater.

  • Die DIN 77230 ermöglicht Kostenvorteile durch Nachlässe bei Vermögensschaden-Haftpflichtversicherern.

  • Die DIN 77230 gibt Ihnen ein Auftragsbuch für die Zukunft.

Eine DEFINO-Zertifizierung bestätigt unabhängig und glaubwürdig die korrekte Arbeit nach DIN 77230.

Kontakt

Interesse an einer Zusammenarbeit?

Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie uns
direkt an (Tel. 02622-9869916)
Kontakt