Beratung 2018-05-22T13:16:43+00:00

DEFINO: Finanzanalyse mit WinWin-Faktor

Die Finanzanalyse ist ein wichtiger Schritt, um den echten Bedarf an Absicherung und Vorsorge zu erkennen. Dabei hat sich die Deutsche Finanz Norm® (DEFINO) als das verbindliche Regelwerk für qualifizierte und ganzheitliche Finanzberatung etabliert – bei der Entstehung wirkten unter anderem die Stiftung Warentest und Wirtschaftswissenschaftler mit.

Wie wir Sie unterstützen

Wir sind der Überzeugung, dass die Anwendung der DEFINO-Richtlinien einen Mehrwert für Sie als Berater, als auch für Ihre Kunden darstellt. Darum möchten wir Sie aktiv bei der Erlangung der DEFINO-Zertifizierung unterstützen. Hierzu zählen Fortbildung, Verkaufstraining und der Zugang zu der DEFINO-Beratungssoftware. Über uns sammeln Sie mit der DEFINO-Zertifizierung auch die ab 2018 gesetzlich erforderlichen „gut beraten“ Fortbildungspunkte.

Ihr Nutzen durch DEFINO

  • DEFINO schafft Transparenz für die Verbraucher über die Notwendigkeit von Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungs-Maßnahmen und führt i.d.R. zu einer höheren Vertragsdichte

  • DEFINO hilft, Fehlberatung zu vermeiden und mindert das Haftungsrisiko für Finanzberater

  • DEFINO gibt Verbrauchern Sicherheit und schafft damit Vertrauen in Ihre Beratung

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